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拼多多美股后續發行最終定價25美元_IT即時新聞_南方網

2019-02-10 07:57 來源:中國經濟網

  近日,新電商平臺拼多多披露了美股后續發行(FPO)最新進展,繼半年前的IPO吸引20倍超募資金之后,路演2日后的拼多多FPO再獲超募。接近此次承銷的人士表示,拼多多主動保持低價發行“傳統”,將后續發行價定為25美元/美國存托憑證(ADS)。

  據悉,本次后續發行收到的訂單量旺盛,最終公開發售的ADS數將比招股書的預計略有上浮,公司早期投資人為主的原股東維持發售的ADS計劃維持不變。此外承銷商有權在30天內行使超額認購權。這使得公司在FPO中最終募集資金凈額下限為10億美元——上限為12億美元。

  25美元的FPO定價較拼多多半年前IPO時的19美元發行價上漲32%。但較拼多多近20個交易日均價27.351美元,近10個交易日均價29.045美元,近7個交易日的均價28.82美元均有較大折讓,較前一個交易日的26.51美元階段性低點下浮1.5美元/ADS。

  上述接近承銷的人士表示,此次FPO目的之一是有效增加公眾持股量,利于更多投資者參與,所以在定價方面公司確實主動放低。

南都新闻  據拼多多本次更新的招股書披露,截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平臺活躍買家數達4.185億,較去年同期的2.448億勁增1.737億;平臺GMV達4716億元,較去年同期的1412億元增長233.99%,移動平臺有超過360萬的活躍商戶。

  據拼多多招股書,扣除發行費用,本次新股發行所得款項凈額超過10億美元,主要投入涉及“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業基礎設施,部分技術研發項目以及潛在的戰略投資和收購。

編輯: 王如

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